I utkanten av et stille fiskevær i en avsidesliggende øygruppe bor en familie med sterke bånd til havet. Jim og Mary deler hjemmet sitt med sønnen Alfie og Lucy, en mystisk elleve år gammel jente med kritthvitt hår og evnen til å se ting ingen andre kan se. Lucys spesielle evner vekker nysgjerrighet blant landsbyboerne, men nysgjerrigheten blir snart til mistanke. Når Lucy møter Milly, sin hemmelige fantasivenn, legger de ut på et magisk eventyr for å avdekke hemmeligheten bak Lucys mystiske krefter. En varm og hjertefølt fortelling om vennskap og mot, og om båndene som knytter oss sammen.