Moren til ti år gamle Birahima dør, og Birahima må begi seg på en reise gjennom Vest-Afrika for å finne sine gjenværende slektninger. Dratt fra den ene væpnede gruppen til den andre, blir han fanget inn i de voksnes konflikter og lærer at å overleve betyr å stille spørsmål ved historiene de forteller. Med en blanding av livlig 2D- og 3D-animasjon gir filmen et unikt perspektiv på motstandskraft, håp og overlevelse, og tar for seg temaet barnesoldater med uskyldig ironi og dyp menneskelighet. Ikke minst er lydsporet fullt av spennende og forfriskende låter. Filmen er basert på Ahmadou Kouroumas bok med samme navn.